2017的第一場(chǎng)雪的作文
2015年x月x日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)所作的政府工作報(bào)告提出了2015年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)及政府工作總體部署。
報(bào)告著重強(qiáng)調(diào)了鐵路投資保持在8000億元以上、推動(dòng)鐵路等裝備走向世界、使交通成為發(fā)展的先行官、鼓勵(lì)民間投資等工作部署。
瑞銀證券指出，政府計(jì)劃在未來(lái)一年加快許多重要領(lǐng)域的改革步伐，尤其是有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的和金融領(lǐng)域的改革。后者包括建立存款保險(xiǎn)制度、啟動(dòng)“深港通”試點(diǎn)和實(shí)施股票發(fā)行注冊(cè)制改革。
相比之下，政府在財(cái)稅、國(guó)有企業(yè)和土地改革方面的態(tài)度似乎相對(duì)謹(jǐn)慎。
如何解讀政府工作報(bào)告背后隱藏的市場(chǎng)機(jī)會(huì)? 本報(bào)綜合各家投資機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，機(jī)會(huì)集中在三大領(lǐng)域。
布局“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”
總理在報(bào)告中提到，制造業(yè)是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，要實(shí)施“中國(guó)制造2025”，加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，化解過(guò)剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合。要實(shí)施高端裝備，信息網(wǎng)絡(luò)，集成電路，新能源，新材料，生物醫(yī)藥，航空發(fā)動(dòng)機(jī)，燃?xì)廨啓C(jī)等重大項(xiàng)目，把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)�？偫硖岬絿�(guó)家已設(shè)立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加油助力。
券商建議可從以下三主線布局“工業(yè)4.0”：一是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商借助本土多種優(yōu)勢(shì)將快速增長(zhǎng)，如掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)。二是在國(guó)家和產(chǎn)業(yè)資本大力支持下，核心零部件國(guó)產(chǎn)化有望超預(yù)期，看好已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)。三是可關(guān)注有估值優(yōu)勢(shì)并且通過(guò)國(guó)內(nèi)外合作或通過(guò)自身在工控領(lǐng)域的積累，計(jì)劃進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司。
北京高華證券指出，工廠自動(dòng)化正在蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)到2018年工業(yè)機(jī)器人的銷售將增長(zhǎng)三倍。隨著中國(guó)企業(yè)競(jìng)相提高生產(chǎn)率，其對(duì)工廠自動(dòng)化的依賴程度日益增加，這得益于三大主要?jiǎng)恿Γ簞趧?dòng)力下降，工業(yè)機(jī)器人的投資回報(bào)期具有吸引力和政府支持力度高。高華證券認(rèn)為目前與1978年的日本類似，中國(guó)即將進(jìn)入像日本之前一樣機(jī)器人銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)的12年“黃金時(shí)期”。
中國(guó)企業(yè)如何從全球四大企業(yè)分一杯羹?
由于四大全球企業(yè)(ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川電機(jī))主要占據(jù)了高端零部件以及汽車和汽車零部件機(jī)器人技術(shù)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)可在進(jìn)入門(mén)檻較低的零部件生產(chǎn)和系統(tǒng)集成(特別是電子元器件)領(lǐng)域搶奪機(jī)會(huì)。北京高華建議從中國(guó)企業(yè)與全球同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)略找機(jī)會(huì)： 第一增強(qiáng)系統(tǒng)集成能力，從而推動(dòng)市場(chǎng)份額;第二通過(guò)創(chuàng)新為進(jìn)入主要零部件市場(chǎng)鋪路;第三專注于低成本生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。
環(huán)保領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注
李克強(qiáng)指出，打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。環(huán)境污染是民生之患、民心之痛，要鐵腕治理。今年，二氧化碳排放強(qiáng)度要降低3.1%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放都要減少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分別減少3%左右和5%左右。深入實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，推動(dòng)燃煤電廠超低排放改造，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)零增長(zhǎng)。推廣新能源汽車，治理機(jī)動(dòng)車尾氣，提高油品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量，在重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市全面供應(yīng)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是獲得最多券商推薦的板塊。因?yàn)榻谡匍_(kāi)的地方兩會(huì)也已明確，大氣污染治理、水污染治理、土壤污染治理等環(huán)境治理依然是多省市今年的重點(diǎn)工作之一，環(huán)保問(wèn)題也一直是全國(guó)兩會(huì)的重要議題。
國(guó)海證券研究指出，中國(guó)燃煤量超過(guò)世界上其他國(guó)家總和，燃煤和燃油存在“消耗量大”“相對(duì)低質(zhì)”“前端缺少清潔”“末端排放缺乏控制”的問(wèn)題;柴油車上路高峰在晚上零點(diǎn)，柴油車排放了80%的機(jī)動(dòng)車污染，大多數(shù)柴油車的排放設(shè)備造假，全天的污染高峰出現(xiàn)在柴油車上路高峰零點(diǎn);東部煤炭燃燒量大，是東部霧霾嚴(yán)重的重要原因;煤電之外的工業(yè)企業(yè)是重要污染源;政府執(zhí)法力度不夠，新環(huán)保部長(zhǎng)上臺(tái)，有望加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法。
國(guó)海證券看好廢氣治理、環(huán)保監(jiān)測(cè)、執(zhí)法力度加大給環(huán)保行業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，看好可減少油氣消耗及汽車尾氣排放的新能源汽車，也看好可減少東部煤炭消耗量、有效控制東部霧霾的特高壓，還看好裝機(jī)增速快的光伏等清潔能源。
除一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等熱門(mén)話題，環(huán)保、清潔能源受民心所向和新一屆政府的關(guān)注，同時(shí)已經(jīng)具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有望成為改革下的重點(diǎn)投資板塊。
環(huán)保、尤其是大氣環(huán)保，水電、沿海核電、分布式光伏、特高壓有望成為重點(diǎn)投資行業(yè)，國(guó)海證券建議整體加大環(huán)保、清潔能源、特高壓板塊配置。
新能源產(chǎn)業(yè)將發(fā)力
新能源產(chǎn)業(yè)也是各家券商重點(diǎn)推薦的產(chǎn)業(yè)之一。
太平洋證券認(rèn)為，霧霾話題全面利好新能源各子行業(yè)。
其中發(fā)電端包括光伏、風(fēng)電、核電行業(yè);電力輸送方面有特高壓、儲(chǔ)能等行業(yè);用電端則有新能源汽車、節(jié)能減排等。
光伏將是非化石能源中裝機(jī)增速最快的。核電重啟再次成為熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家能源局規(guī)劃，到2020年，光伏將會(huì)是非化石能源中裝機(jī)容量、增速最快的。
光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)。力爭(zhēng)常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦左右。核電因其無(wú)污染、經(jīng)濟(jì)、可靠、能量密度高成為新能源追捧對(duì)象，能源局規(guī)劃到2020年核電裝機(jī)目標(biāo)為5800萬(wàn)千瓦。
大力發(fā)展特高壓，大容量、遠(yuǎn)距離輸電，減少東中部煤炭消耗，減輕霧霾。
能源的儲(chǔ)存與分配帶來(lái)儲(chǔ)能新興行業(yè)的崛起。能源資源和能源需求的不平衡，帶來(lái)了對(duì)特高壓的需求。發(fā)展特高壓有利于能源資源在更大范圍優(yōu)化配置，有利于促進(jìn)風(fēng)能和太陽(yáng)能等清潔能源大規(guī)模開(kāi)發(fā)和利用。特高壓電網(wǎng)的建成投運(yùn)，為大型煤電、大型水電、先進(jìn)核電接入系統(tǒng)提供了條件，使水火互濟(jì)、跨流域調(diào)節(jié)、多種能源相互補(bǔ)充成為可能。
新能源汽車方面，截止到2014年年底，全國(guó)有70個(gè)城市出臺(tái)了新能源汽車推廣應(yīng)用配套政策措施。在政策的推動(dòng)下，行業(yè)前景可觀，按新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，2015年我國(guó)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量爭(zhēng)取達(dá)到50萬(wàn)輛，到2020年超過(guò)500萬(wàn)輛。今年以來(lái)，新能源汽車政策加碼不斷，2月16日，科技部發(fā)布了國(guó)家推動(dòng)新能源汽車實(shí)施方案征求意見(jiàn)稿，規(guī)定到2020年建立起完善的電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，近期，有傳聞北京市政府正在醞釀對(duì)新能源汽車免收過(guò)路費(fèi)和停車費(fèi)，政策催化不斷。此外，2015年為“十二五”最后一年，在考核壓力下，新能源汽車銷量有望放量。太平洋證券建議關(guān)注新能源汽車的整車制造、動(dòng)力電池、充電樁相關(guān)彈性較大板塊。
不過(guò)目前新能源還無(wú)法替代傳統(tǒng)能源，節(jié)能減排任務(wù)艱巨。太平洋證券還建議關(guān)注節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域;工業(yè)4.0以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，新一輪工業(yè)革命相關(guān)板塊。
此外，央行宣布下調(diào)貸款和存款基準(zhǔn)利率利好以光伏為代表的高負(fù)債率公司+以新能源汽車中動(dòng)力電池為代表的需求擴(kuò)張的公司。光伏行業(yè)負(fù)債率普遍比較高，一個(gè)項(xiàng)目超過(guò)七成資金是銀行貸款屬于比較正常的現(xiàn)象，而且光伏企業(yè)負(fù)債大多為5年以上的長(zhǎng)期貸款。貸款利率的下降會(huì)降低光伏電站運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)成本，從而較大幅度提高光伏電站的收益率。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，利率下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，光伏電站項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。直接利好光伏電站運(yùn)營(yíng)商，其景氣度提高將向EPC以及中上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。
政策+技術(shù)的雙重推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車迎來(lái)高速發(fā)展，相應(yīng)地，對(duì)動(dòng)力電池需求火爆，降息還有助于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)得到更多的資金貸款支持，為需求擴(kuò)張帶來(lái)的產(chǎn)能增加做充足準(zhǔn)備。
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