影響人一生的哲理故事
十八屆五中全會(huì)吹響了新一輪國(guó)企改革的號(hào)角，其核心是擁抱市場(chǎng)，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率，提升國(guó)有企業(yè)活力。從國(guó)家層面，需要解決國(guó)有企業(yè)監(jiān)管體制，明確政府角色，完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，包括主要管理要素，方式模式;從企業(yè)層面，需要解決企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、效率問題，其關(guān)鍵是完善治理結(jié)構(gòu)，建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)體制。
然而，國(guó)企改革，知易行難。既有沉重的歷史沿革和強(qiáng)大的發(fā)展慣性，又有各種內(nèi)部存量和增量改革的現(xiàn)實(shí)難題，中國(guó)的央企、地方國(guó)資企業(yè)、各級(jí)國(guó)企監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各個(gè)層面的企事業(yè)單位如何從治理和管理等各方面取得改革突破?如何實(shí)現(xiàn)在國(guó)資監(jiān)管、國(guó)企股權(quán)、國(guó)企運(yùn)營(yíng)三個(gè)層面的核心改革內(nèi)容落地?如何抓住國(guó)企改革的契機(jī)，將國(guó)有企業(yè)發(fā)展推向新的高度?
中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國(guó)企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國(guó)企改革文件。與此同時(shí),也拉開了地方國(guó)企改革板塊的行情。年9月以來,中央出臺(tái)國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案后,地方政府紛紛出臺(tái)細(xì)化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快,超額收益將再次輪動(dòng)到地方國(guó)企改革子板塊。地區(qū)改革進(jìn)度跟當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開放程度和省領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)改革態(tài)度較開明的地區(qū)進(jìn)展比較快。上海、廣深、安徽、浙江、山東等地區(qū)值得重點(diǎn)關(guān)注,這些板塊的彈性也較強(qiáng);各地國(guó)企改革龍頭股在各階段變動(dòng)不大。
xx年xx月中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國(guó)企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國(guó)企改革文件。與此同時(shí),也拉開了地方國(guó)企改革板塊的行情。上海和廣東是國(guó)企改革比較有代表性的省份,兩個(gè)板塊的超額收益區(qū)間直接與地方政策出臺(tái)相關(guān)。上海在20xx年xx月正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化上海國(guó)資改革促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的意見》,15年6月浦東發(fā)布文件。廣東20xx年xx月正式公布省屬國(guó)企改革的實(shí)施方案,廣州于15年5月發(fā)布文件。
xx年x月以來,包括頂層設(shè)計(jì)《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》在內(nèi)的重磅政策相繼下發(fā),拉開了新一輪國(guó)企改革序幕。中央出臺(tái)國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案后,地方政府紛紛出臺(tái)細(xì)化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快。超額收益將再次輪動(dòng)到地方國(guó)企改革子板塊。并購(gòu)、重組、上市是國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)證券化的主要途徑,地方將大力推動(dòng)地方國(guó)企改制上市。20xx年地方國(guó)企資產(chǎn)達(dá)55.5萬億元,而資產(chǎn)證券化率總體不到30%,未來幾年可能有近10萬億元地方國(guó)企資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)證券化,這將帶來大量投資機(jī)會(huì)。
從地區(qū)投資思路來看,上海、廣深、安徽、浙江、江西等地值得關(guān)注。地區(qū)改革進(jìn)度跟當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開放程度和省領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),以及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)改革態(tài)度較開明的地區(qū)進(jìn)展比較快,這些板塊的彈性也較強(qiáng);各地國(guó)企改革龍頭股在各階段變動(dòng)不大。我們4月組織了上海國(guó)企改革專家會(huì)議,5月開展了安徽地區(qū)國(guó)企改革調(diào)研,6月開展了廣東地區(qū)國(guó)企改革調(diào)研,更多的了解一些區(qū)域的進(jìn)展。重點(diǎn)推薦了廣州友誼、浙江東方、合肥城建、廣州發(fā)展、皖新傳媒、物產(chǎn)中大、廣東鴻圖、風(fēng)華高科、廣日股份、國(guó)投電力、隧道股份、百聯(lián)股份、儀電電子。
不同行業(yè)的國(guó)有企業(yè),股價(jià)對(duì)公司改革動(dòng)作的彈性也不同。結(jié)合地區(qū)國(guó)企改革龍頭與行業(yè)研究員自下而上推薦的個(gè)股有:廈工股份、廣船國(guó)際、中國(guó)重工、廣日股份、杭齒前進(jìn)、閩福發(fā)、海格通信、號(hào)百控股、國(guó)�？萍�、岳陽(yáng)林紙、*ST銀鴿、通產(chǎn)麗星、珠江鋼琴、ST宜紙、東風(fēng)科技、上汽集團(tuán)、中國(guó)汽研、中航機(jī)電、中航飛機(jī)、中儲(chǔ)股份、上港集團(tuán)、華光股份、龍?jiān)醇夹g(shù)、國(guó)電南自、省廣股份、華錄百納、中山公用、首創(chuàng)股份、贛能股份、江南水務(wù)、廣東宏圖、寶鋼股份、廣州浪奇、七星電子、德賽電池、浙江震元、聯(lián)環(huán)藥業(yè)。
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